Gedik Yatırım'ın raporunda, ABD piyasalarında Çarşamba günü riskten kaçış eğiliminin öne çıkarken, yatırımcıların hükümetin ikinci haftasına giren kapanmasının ekonomik etkilerini ve küresel jeopolitik gelişmelerini dikkatle izlediği belirtildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13 seviyesinde dengelenirken, önceki seansta yaşanan 4 baz puanlık düşüşün güvenli limanlara olan talebin arttığını aktarılırken şu bilgiler verildi:

"Kapanmanın uzaması, ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirirken ekonomik görünüm üzerindeki belirsizlikleri artırıyor ve Kongre üzerindeki baskıyı yükseltiyor. Piyasalar, Fed’in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakarken, Aralık ayında ek bir indirimin daha gelmesi bekleniyor. Bu beklentiler ışığında yatırımcıların gözü Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin açıklamalarına çevrilmiş durumda.

Emtia tarafında altın fiyatları ons başına 4.000 doları aşarak tarihi bir eşiği geçti. Bu sert yükseliş, hem Fed’in güvercinleşen para politikası duruşu hem de artan jeopolitik risklerin etkisiyle güvenli liman talebinin hızla artmasından kaynaklandı. Fransa’daki siyasi çalkantılar, Japonya’da yaşanan liderlik değişimi ve ABD hükümetinin kapanmasının uzaması, yatırımcıları altına yönelten başlıca faktörler arasında. Bu yıl yüzde 50’nin üzerinde değer kazanan altın, merkez bankalarının yüksek alım iştahı ve son faiz indirimleriyle desteklenmeye devam ediyor. Özellikle altın destekli ETF’lere eylül ayında son üç yılın en güçlü girişinin gerçekleşmesi, bu eğilimin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Petrol cephesinde ise, WTI ham petrol vadeli kontratları varil başına 62 doların üzerine çıkarak son günlerdeki yükseliş trendini sürdürdü. OPEC+’ın beklenenden düşük bir üretim artışı açıklaması fiyatları desteklerken, bu karar piyasalarda arz yönlü sıkışıklığın devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

Hisse senedi piyasalarında ise Salı günü satış baskısı hakimdi. S&P 500 endeksi sekiz günlük yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 0,4, Nasdaq yüzde 0,8 ve Dow Jones endeksi 99 puan geriledi. Oracle hisselerinde bulut hizmeti kar marjlarının beklentiyi karşılamaması nedeniyle yaşanan sert düşüş teknoloji hisselerini baskıladı. Tesla’nın uygun fiyatlı Model Y’sini tanıtmasının ardından hisseleri yüzde 4,4 gerilerken, tedarikçi yangını sonrası Ford hisseleri yüzde 7,6 düştü. Buna karşılık AMD, OpenAI ile yaptığı anlaşma sayesinde yükselirken, IBM de yapay zeka ortaklığı haberiyle değer kazandı. Ancak genel olarak piyasalarda belirsizlik havası hakim olmaya devam ediyor; hükümetin kapanması veri akışını durdururken, yatırımcılar yön bulmak için Fed açıklamaları ve ikincil göstergelere odaklanacak. Bu tablo, küresel piyasalarda temkinli bir görünüm yaratıyor. Tahvillerdeki alım eğilimi, altındaki rekor seviyeler ve hisse senetlerindeki kar satışları, yatırımcıların riskten kaçış moduna geçtiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Euro Bölgesi

Avrupa borsaları Çarşamba günü yatay bir açılışa hazırlanırken, yatırımcılar Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu’nun beklenmedik istifasının ardından artan siyasi belirsizliği değerlendirmeye devam ediyor. Hafta boyunca Fransız finans hisseleri sert kayıplar yaşarken, BNP Paribas yüzde 4,3, AXA yüzde 3,1 ve Societe Generale yüzde 6 geriledi. Piyasanın odağında bugün açıklanacak Almanya sanayi üretim verileri yer alırken, bu veriler bölge ekonomisinin gidişatına dair yeni ipuçları sağlayabilir. Öte yandan, Oracle hisselerindeki sert düşüşün yapay zeka rallisinin sürdürülebilirliğine dair endişeleri yeniden alevlendirmesi ve ABD hükümetinin ikinci haftasına giren kapanması, küresel risk iştahını zayıflattı. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 yatay seyrederken, Stoxx 600 hafifçe yüzde 0,1 yükseldi.

Türkiye

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunumunu gerçekleştirdi. Başkan yapmış olduğu sunumda, ana eğilim göstergelerinin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini belirtti. 2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa bile atacakları adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacaklarını ifade etti. ABD'de hükümet hala kapalı olduğu için bununla ilgili haber akışları da takip ediliyor. Yurt içinde bugün için önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ABD'de Fed'in eylül ayı toplantısı tutanaklarının yayınlanması bekleniyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 41,71 civarında seyrediyor. Dolar endeksi ise 98,88 civarında bulunuyor."